據(jù)英國《金融時報》中文網(wǎng)報道,首只以人民幣計價的“綠色債券”在倫敦發(fā)行,標志著人民幣國際化進程又向前邁出一步。
這只債券昨日由世界銀行(World Bank)旗下的國際金融公司(International Finance Corporation,簡稱IFC)發(fā)行。該機構的使命是向發(fā)展中經(jīng)濟體的私營部門提供支持。
這只3年期的債券籌集了5億元人民幣(合8100萬美元),票面收益率為2%。匯豐(HSBC)擔任獨家主承銷商。
綠色債券的宗旨是籌集資金用于環(huán)保目的。發(fā)債所得將用于資助發(fā)展中經(jīng)濟體的可再生能源和能效項目。
據(jù)國際金融公司介紹,這只債券吸引了歐洲和亞洲投資者的興趣。
盡管這只債券的規(guī)模相對較小,但其發(fā)行將被視為一個積極的事件,有助于強化倫敦作為一個金融中心的地位,強化倫敦金融城在不斷壯大的人民幣債券國際市場中的角色。
“這一里程碑式的交易是人民幣國際化進程中的又一步,將為人民幣增添又一個重要的資產(chǎn)類別,”匯豐環(huán)球資本融資主管利子琛(Spencer Lake)表示。
今年,投資者對人民幣計價的離岸債券興趣濃厚,基金經(jīng)理們也有更多資金可投入人民幣資產(chǎn)。
投資者對綠色債券的投資意愿也在快速增長,部分原因是有更多基金經(jīng)理獲得了投資于氣候友好型項目的授權。
評級機構標準普爾(Standard & Poor's)稱,今年企業(yè)綠色債券市場預計將達到200億美元,為2013年總發(fā)行量的兩倍以上。規(guī)模最大的綠色債券價值34億美元,是由法國電力公司——法國燃氣蘇伊士集團(GDF Suez)在5月發(fā)行的。
國際金融公司資金部主管本杰明?鮑威爾(Benjamin Powell)表示,綠色債券代表著切合氣候友好型投資需求的“資本市場解決方案”,越來越受企業(yè)歡迎。
“有些企業(yè)敲我們的門,問我們怎么操作。就滿足氣候融資的需求而言,目前存在巨大的融資缺口,”他表示。
鮑威爾補充說,發(fā)行人民幣債券將促進中國債務資本市場的發(fā)展,而國際金融公司有意最終在中國境內(nèi)發(fā)行人民幣計價債券。
“在為國際發(fā)行人進入中國建立一個框架方面,我們看到一個很好的機會,”他表示。“深化本幣市場是我們的使命中非常重要的一部分。”
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