【延伸閱讀】萬達(dá)商業(yè)H股公開發(fā)售持續(xù)升溫 國(guó)際配售獲得近8倍超額認(rèn)購(gòu)

　　12月10日啟動(dòng)的萬達(dá)商業(yè)H股公開發(fā)售持續(xù)升溫，據(jù)市場(chǎng)消息，截止招股第二日，國(guó)際配售部分獲得近8倍超額認(rèn)購(gòu)，市場(chǎng)投資者熱度不減。

　　萬達(dá)商業(yè)在12月8日開始了IPO(首次公開募集)商業(yè)路演，并于12月10日在港交所啟動(dòng)了2014年以來最大規(guī)模的公開發(fā)售，將于12月16日確定發(fā)行價(jià)，12月23日正式在港交所掛牌上市。

　　據(jù)萬達(dá)商業(yè)招股文件顯示，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)本次共發(fā)行6億新股，其中5.7億股為國(guó)際配售，公開發(fā)售則約3000萬股，指定發(fā)售價(jià)范圍介于每股H股41.80港元至49.60港元。集資250.8億-297.6億港元，算上15%超額配股權(quán)可增至288.42億-342.24億港元。

　　據(jù)市場(chǎng)消息，萬達(dá)商業(yè)公開發(fā)售逐步升溫，國(guó)際配售方面，萬達(dá)受到歐美投資者追捧，僅12月10日、11日兩天，萬達(dá)商業(yè)國(guó)際配售部分獲得近8倍超額認(rèn)購(gòu)，歐美大型基金熱度不減。

　　萬達(dá)受到香港資本市場(chǎng)熱捧在此前的路演中已經(jīng)可見端倪，11家投資者在路演首日即承諾認(rèn)購(gòu)20億美元，包括中國(guó)兩大保險(xiǎn)公司、歐洲專業(yè)基金、美國(guó)著名基金和中東的主權(quán)基金等豪華陣容。一位間接參與路演會(huì)的人士透露，當(dāng)日現(xiàn)場(chǎng)有大量國(guó)際級(jí)錨定投資者認(rèn)購(gòu)萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股票，國(guó)際配售接近6倍覆蓋。

　　根據(jù)超額配股權(quán)，作為此次萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)上市的承銷商代表，有權(quán)在國(guó)際承銷協(xié)議日期起至香港公開發(fā)售遞交申請(qǐng)截止日期后30日內(nèi)，隨時(shí)要求萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)按國(guó)際發(fā)售的每股發(fā)售股份相同的價(jià)格額外發(fā)行及配發(fā)最多9000萬股，以補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售的超額分配。市場(chǎng)分析稱，如果啟動(dòng)該“綠鞋機(jī)制”，萬達(dá)發(fā)售的新股數(shù)量就應(yīng)該是6.9億股，按照最高發(fā)行價(jià)計(jì)算，融資總額應(yīng)該是342.24億港元，折合44.16億美元，創(chuàng)下港交所最近三年最大規(guī)模的IPO幾成定局。

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