海通證券于2014年12月19日交易時段后與7家機構投資者簽訂了發(fā)行H股新股的認購協(xié)議。公司表示此次240億元規(guī)模的人民幣募集資金將全部投入國內業(yè)務發(fā)展，其中60%以上將投入在兩融類業(yè)務上。

　　根據(jù)公司公告，本次發(fā)行共計19.17億股新H股，相當于本次發(fā)行前公司已發(fā)行股本總額約20.00%；認購價為每股新H股15.62港元，且公司可根據(jù)事先商定的機制酌情調整發(fā)行價格；募集資金總規(guī)模預計為299.4億港元（約合240億元人民幣以及38.6億美元，假定不發(fā)生發(fā)行數(shù)量或發(fā)行價格調整），預計將成為香港歷史上最大的一宗證券公司定向增發(fā)項目。

　　海通證券董事會秘書金曉斌表示，此次募集資金將主要投向融資融券業(yè)務，約定購回、股票質押式回購業(yè)務、結構化產(chǎn)品銷售交易業(yè)務以及直投業(yè)務的拓展以及補充現(xiàn)有流動資金。公司對兩融業(yè)務發(fā)展非常看好，但同時也非常重視風險控制，公司在行業(yè)內已經(jīng)率先對該業(yè)務做了分類和風險撥備提取，但目前公司并沒有出現(xiàn)壞賬。（朱茵）