聯(lián)想控股IPO:最高融資151億港元
2015年06月16日 08:34:56來源:南方日報
6月15日,聯(lián)想控股股份有限公司(以下簡稱“聯(lián)想控股”)正式宣布了其全球發(fā)售股份及于香港聯(lián)交所主板上市的詳細計劃。據(jù)披露的計劃顯示,聯(lián)想控股將于2015年6月16日起在香港公開發(fā)售,并計劃于6月29日在聯(lián)交所主板掛牌交易。按其最新披露的擬發(fā)行股數(shù)及最高發(fā)行價43港元計算,公司此次擬融資151億港元,而按招股價中位數(shù)41.4港元計,公司的集資凈額則約140.826億港元。
據(jù)介紹,聯(lián)想控股此次全球發(fā)售股份數(shù)目為3.529億股H股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中包括初步提呈之1764萬股香港發(fā)售股份(可予調(diào)整)及3.35億股國際發(fā)售股份(可予調(diào)整及視乎超額配股權行使與否而定)。發(fā)行價格區(qū)間為每股39.80港元至43.00港元。根據(jù)港交所公告,此次聯(lián)想控股IPO聯(lián)席保薦人為中金香港證券和瑞銀集團(UBS)。此外,聯(lián)想控股將向包括億萬富翁鄭裕彤、國有背景的中國建筑材料集團有限公司在內(nèi)的24名基石投資者出售價值9.5億美元的股票,認購規(guī)模約為發(fā)行規(guī)模的一半。
招股計劃顯示,目前聯(lián)想控股擁有戰(zhàn)略投資和財務投資兩大業(yè)務,其中戰(zhàn)略投資業(yè)務主投IT、金融服務、現(xiàn)代服務、農(nóng)業(yè)與食品、房地產(chǎn)以及化工與能源材料六大板塊。公司總資產(chǎn)從截至2012年12月31日的人民幣1979億元增至截至2014年12月31日的人民幣2890億元,年復合增長率為20.8%。公司權益持有人應占利潤從2012年的人民幣22.87億元增至2014年的人民幣41.6億元,年復合增長率為34.8%。(記者/程鵬)




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