2024年11月15日，成都佳馳電子科技股份有限公司（股票簡稱“佳馳科技”，股票代碼：688708）發(fā)布《初步詢價及推介公告》、《招股意向書》等相關(guān)公告，正式啟動A股市場招股程序，將赴上交所科創(chuàng)板上市。本次佳馳科技擬公開發(fā)行股票40,010,000股，本次公開發(fā)行股份數(shù)量約占發(fā)行后公司總股本的10.00%，本次發(fā)行不存在股東公開發(fā)售的情形。

招股意向書顯示，佳馳科技是國內(nèi)主要的電磁功能材料與結(jié)構(gòu)（簡稱EMMS）提供商，公司圍繞EMMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)品主流和技術(shù)前沿，堅持自主創(chuàng)新，打破國外技術(shù)封鎖，實現(xiàn)自主可控，全面覆蓋隱身功能涂層材料、隱身功能結(jié)構(gòu)件，以及電子信息領(lǐng)域電磁兼容材料等在內(nèi)的產(chǎn)品設(shè)計、制造、測試、銷售和服務(wù)。公司提供的EMMS產(chǎn)品在低頻超寬帶、多頻譜兼容、薄型輕量化等方面具有行業(yè)顯著的技術(shù)優(yōu)勢和特色。

政策助推EMMS發(fā)展 佳馳科技報告期凈利呈高速增長

國防行業(yè)和電子信息行業(yè)是影響國家綜合國力的重要行業(yè)，國家和有關(guān)部門出臺一系列規(guī)劃，推動行業(yè)的健康發(fā)展。根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，2035年我國要基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化，促進(jìn)國防實力和經(jīng)濟(jì)實力同步提升，推動高端稀土功能材料等先進(jìn)金屬和無機(jī)非金屬材料取得突破。國家政策大力支持，為公司EMMS業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力保障。

此外，在國防開支上，2022年全國財政安排國防支出預(yù)算14,504.5億元，同比增長7.1%。從規(guī)模以及發(fā)展速率來看，我國已躋身全球軍費開支第二大國家。根據(jù)國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布的《新時代的中國國防》，我國裝備費從2010年的1,774億元上升至2017年的4,288億元，復(fù)合增長率達(dá)到13.4%，保持高速增長。目前我國外部環(huán)境正受到重大挑戰(zhàn)，在軍備升級的大背景下，未來裝備費支出仍將保持穩(wěn)定增長，將帶動公司產(chǎn)品市場空間增長。

招股意向書顯示，佳馳科技主要產(chǎn)品在報告期內(nèi)需求量保持穩(wěn)定增長。報告期內(nèi)（2021年至2023年），佳馳科技營業(yè)收入分別為53017.02萬元、76897.59萬元和98084.30萬元，年均復(fù)合增長率為36.02%；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為16717.34萬元、48408.73萬元和56370.05萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為29846.89萬元、45172.49萬元和52270.68萬元，年均復(fù)合增長率為32.34%，公司報告期內(nèi)的凈利潤水平保持高速增長。

此外，隨業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長，佳馳科技采購金額呈現(xiàn)增長趨勢。報告期內(nèi)（2021年至2023年）采購金額分別為8,990.39萬元、14,458.39萬元和、17,999.04萬元。公司主要向TM2、CJ004、CJ005等供應(yīng)商采購基礎(chǔ)粉料、高強(qiáng)度芳綸蜂窩等原材料用于主要產(chǎn)品的生產(chǎn)。

在銷售模式上，佳馳科技的銷售模式為直銷。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于軍用與民用相關(guān)領(lǐng)域，與國內(nèi)EMMS應(yīng)用行業(yè)優(yōu)勢頭部企業(yè)、高等院校、科研院所建立了長期友好的合作關(guān)系。面對日新月異的市場需求，公司已布局航空、航天、電子、兵器、艦船領(lǐng)域重點型號和重點產(chǎn)品，始終堅持“技術(shù)為本、客戶為先”的經(jīng)營理念，秉承“創(chuàng)新、務(wù)實、高效”，致力于成為EMMS行業(yè)國際領(lǐng)先的高科技企業(yè)。

自主創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化能力突出 研發(fā)費用近三年復(fù)合增長率達(dá)62.77%

佳馳科技自2008年成立以來，始終緊密圍繞國家軍工型號隱身技術(shù)和民用電子行業(yè)對高性能電磁兼容材料的迫切需求，經(jīng)過十多年來不斷的持續(xù)研發(fā)投入和自主創(chuàng)新，公司在EMMS領(lǐng)域多項關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破。

研發(fā)投入上，招股意向書顯示，報告期內(nèi)（2021年至2023年）佳馳科技研發(fā)費用分別為3278.64萬元、4405.33萬元和8686.41萬元，三年累計研發(fā)投入為16370.38萬元，其研發(fā)費用持續(xù)增長，復(fù)合增長率達(dá)62.77%。

截至2024年6月30日，佳馳科技擁有研發(fā)人員137名，占員工總?cè)藬?shù)的比例為32.39%，同時，發(fā)行人擁有8名核心技術(shù)人員，相關(guān)技術(shù)專家具有良好的專業(yè)背景，且長期從事該領(lǐng)域研究，具有豐富的理論知識研究和工程化經(jīng)驗。隨著產(chǎn)品的定型批量生產(chǎn)，公司也逐步培養(yǎng)了一支技術(shù)型和技能型并重的生產(chǎn)人才隊伍，為公司擴(kuò)大行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢奠定了堅實的基礎(chǔ)。

佳馳科技在鄧龍江院士的帶領(lǐng)下，凝聚了一支在國內(nèi)EMMS領(lǐng)域有重要影響力的專業(yè)人才隊伍，建有“國家電磁輻射控制材料工程技術(shù)研究中心成果轉(zhuǎn)化基地”、“四川省電磁功能材料與結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心”等國家及四川省科技創(chuàng)新平臺，承接了國家級、省部級EMMS領(lǐng)域重大重點科研項目，突破了EMMS產(chǎn)品的“薄型化”和“超寬帶”等關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。在國防安全領(lǐng)域，公司研制的我國戰(zhàn)機(jī)“兩代”隱身材料，已批量應(yīng)用于我國第三代、第四代戰(zhàn)機(jī)等重大重點型號工程。在民用電子信息領(lǐng)域，公司研制的電磁兼容材料產(chǎn)品，在消費電子、通信設(shè)備等電子產(chǎn)品中推廣應(yīng)用。

佳馳科技始終堅持自主創(chuàng)新，解決了EMMS行業(yè)系列重大難題，先后獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎二等獎 1 項、四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎一等獎 2 項、國防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎三等獎 1 項、國防技術(shù)發(fā)明獎二等獎 1 項、國防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎一等獎 1 項，連續(xù)被航空工業(yè)集團(tuán)某單位認(rèn)定為“金牌供應(yīng)商”。

未來三至五年，佳馳科技將根據(jù)國家“十四五規(guī)劃”提出的“2027年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)”“加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發(fā)展”“2035年基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化”的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇和重大需求，與國內(nèi)EMMS應(yīng)用行業(yè)優(yōu)勢頭部企業(yè)、高等院校、科研院所建立長期友好的合作關(guān)系，布局航空、航天、電子、兵器、艦船領(lǐng)域重點型號和重點產(chǎn)品。

本次科創(chuàng)板上市，佳馳科技表示，公司將持續(xù)聚焦主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加大研發(fā)投入，努力實現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，全面落實公司技術(shù)、管理能力提升與資本運作相結(jié)合的戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)、構(gòu)建人才梯隊，持續(xù)強(qiáng)化公司核心競爭能力。

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